Publicación: Propuesta de un plan de mejoramiento en procesos de cartera en la empresa Pinturas Algreco S.A.
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Resumen en español
En las compañías es fundamental la gestión de cartera, ya que a través de ella se garantiza la sostenibilidad de las finanzas de la empresa. Por tal motivo se propone un plan de mejora en los procesos de cartera de la empresa Pinturas Algreco S.A. La cartera ha presentado un deterioro en su rotación debido a varias causas. Entre los objetivos está el diagnosticar la situación actual en la gestión de la cartera y determinar que procesos mejorar; por medio de un estudio descriptivo se obtienen resultados a través de entrevistas y listas de chequeo realizadas a las personas implicadas en el área, y personalizadas según su perfil. El desarrollo de este proyecto tiene la finalidad de establecer nuevos procesos que permitan la efectividad, la disminución en la rotación de cartera y nuevas políticas de control. Se Desarrollan formatos específicos como guía de control para el personal de ventas que les proporcione de manera ágil la documentación requerida para asignación de cupo a clientes. En los resultados obtenidos se identifica algunos aspectos por mejorar y se hacen recomendaciones como la divulgación de las políticas de crédito tanto al personal de ventas como al área financiera, establecer canales de comunicación para información a los clientes con el fin de identificar novedades en los estados de cuenta, análisis más amplio respecto a los estudios de créditos y asumir el control por parte del área financiera de la planilla de pagos para su aplicación de manera más rápida y así evitar el deterioro.
Resumen en inglés
Portfolio management is fundamental in companies, since it guarantees the sustainability of the company's finances. For this reason, an improvement plan is proposed for the portfolio processes of Pinturas Algreco S.A. The portfolio has shown a deterioration in its turnover due to several causes. Among the objectives is to diagnose the current situation in the management of the portfolio and determine which processes to improve; by means of a descriptive study, results are obtained through interviews and checklists made to the people involved in the area, and personalized according to their profile. The development of this project has the purpose of establishing new processes that allow the effectiveness, the decrease in the portfolio turnover and new control policies. Specific formats are developed as a control guide for sales personnel to provide them with the documentation required to assign quotas to customers in an agile manner. In the results obtained, some aspects for improvement were identified and recommendations were made, such as the dissemination of credit policies to both sales personnel and the financial area, the establishment of communication channels for customer information in order to identify new developments in account statements, a broader analysis of credit studies and the assumption of control by the financial area of the payment schedule in order to apply it more quickly and thus avoid deterioration.